Hal Larsen es un muchacho superficial que solo encuentra bellas a las chicas que parecen supermodelos. Pero despues de una sesion de hipnosis realizada por un conocido guru solo sera capaz de ver la belleza interior de las mujeres. Rosemary una chica obesa y bondadosa se cruzara en su camino… y Hal se enamorara locamente de ella.