Alemania Periodo de Entreguerras - 1919-1939. El polaco Zishe Breitbart - Jouko Ahola hijo de un herrero judio causa sensacion en el Berlin de la Republica de Weimar - 1919-1933 actuando como un forzudo propio de tiempos mitologicos. Hanussen - Tim Roth el empresario que lo contrata sueña con crear dentro del Gobierno nazi - 1933-1945 un todopoderoso Ministerio de lo Oculto. Mientras Hitler se va consolidando dia a dia en el poder y en Berlin estalla el furor antisemita Zishe que sufre terribles pesadillas pide consejo a un rabino local y llega a la conclusion de que ha sido elegido por Dios para advertir a su pueblo del grave peligro que se cierne sobre el.