Cheng - Bruce Lee llega a Bangkok desde China habiendo prometido a su madre que no se meteria en peleas. Nada mas llegar encuentra trabajo en la fabrica del Sr. Mi pero descubre que la factoria es en realidad una tapadera para encubrir el trafico de drogas y la prostitucion. Dos obreros desaparecen misteriosamente y los restantes trabajadores deciden ir a la huelga. La direccion envia contra ellos a hombres armados y es cuando Cheng decide intervenir revelando su maestria en las artes marciales y haciendo que triunfen los obreros. Entonces el Sr. Mi hace nombrar capataz a Cheng y da una fiesta en su honor pero cuando este descubre las verdaderas intenciones del jefe decide enfrentarse a el con todas sus consecuencias.