Mowgli vive ahora en la aldea con los hombres pero echa de menos a su querido compañero Baloo que tambien extraña a su pequeño amigo. Pero Baloo no es el unico que desea ver de nuevo a Mowgli… el malvado tigre Shre Khan tambien aguarda impaciente su venganza. Un dia Baloo decide hacerle una visita a Mowgli. Atrapado por la alegria que supone ver de nuevo al viejo Baloo Mowgli regresa a la selva . Pero cuando el niño se adentra en la jungla la persecucion sera a ver quien da con el primero su viejo amigo Baloo su nueva familia o el tigre.