James Bond llega a Jamaica con la mision de investigar los asesinatos de un agente especial britanico y su secretaria. Pero al mismo tiempo descubre la existencia de una siniestra organizacion en la isla Crab Key. En esta ocasion su enemigo es el Doctor No que con la ayuda del profesor Dent se propone ejecutar un siniestro plan desviar la trayectoria de los cohetes de Cabo Cañaveral.