El agente 007 se enfrenta a una nueva mision en Bratislava ha sido designado expresamente por el general Koskov un desertor de la KGB para que lo proteja. Despues de su huida Koskov se reune en Londres con la organizacion de Bond y les cuenta que el general Puskin tiene la intencion de asesinar a una serie de agentes britanicos. Bond no cree la historia de Koskov sobre todo cuando este es capturado por la KGB. Para dar con el paradero de Koskov Bond regresa a Bratislava donde encuentra a la novia del general a la que ayuda a escapar. Despues descubre que Koskov se halla en Tanger con el general Whitaker un traficante de armas.