En el 1967 Chen Zhen un joven de Pekin es enviado a vivir entre los pastores nomadas de Mongolia. Chen tiene mucho que aprender sobre el modo de vida en esa tierra ilimitada y hostil sobre la nocion de comunidad de libertad y de responsabilidad y sobre la criatura mas temida y venerada de las estepas el lobo. Ellos capturaran una cria de lobo con la idea de domesticarlo. Pero la relacion entre el hombre y el animal el modo de vida tradicional de la tribu e incluso el futuro de la Tierra se ven amenazados .