Un asesino va por Hong Kong matando a los maximos exponentes de las artes marciales. Cuando Xia asesino convicto y experto en kung fu se entera de esto ofrece a la policia atrapar al asesino y recuperar su libertad. Sin embargo el astuto asesino se le escapa una y otra vez aunque dejando claro que Xia sera su ultimo desafio. Este se niega a dejarse arrastrar a un duelo a vida o muerte hasta que el asesino amenaza a la mujer que mas le importa.