Ambienta en la Union Sovietica de Stalin hacia 1953 la pelicula sigue a Leo Stepanovich Demidov un prometedor agente del MGB -el servicio secreto ruso- que al comenzar una investigacion sobre una serie de brutales asesinatos de niños un terrible episodio del que el Partido Comunista se desentiende es acusado de traicion y relevado de su cargo. Es que en una sociedad que es oficialmente un paraiso es un crimen contra el Estado el sugerir que un asesino -menos aun un asesino serial- anda suelto. Decide asi echar luz sobre esas muertes por su cuenta a sabiendas de que arriesga su vida y la de su mujer para encontrar y detener a un criminal de quien el Gobierno no esta dispuesto a admitir su existencia.