Dos niños de las favelas de Rio encuentran una cartera en el basurero donde buscan a diario pero no se imaginan que este descubrimiento cambiara sus vidas para siempre. Cuando la policia local aparece para ofrecerles una generosa recompensa por la cartera los dos chicos Rafael y Gardo comprenden que han encontrado algo importante. Deciden recurrir a su amigo Rato y los tres se lanzan a una extraordinaria aventura para intentar quedarse con la cartera y descubrir el secreto que esconde. En el camino deberan distinguir entre amigos y enemigos juntar las piezas del rompecabezas para entender la historia de Jose Angelo el dueño de la cartera y aprender a no fiarse de la policia especialmente del peligroso Federico. Dos misioneros estadounidenses que trabajan en la favela el decepcionado padre Julliard y su joven asistente Olivia quiza tengan la clave para encontrar la solucion.