Kate y Humphrey son dos lobos que han tenido una camada de cachorros preciosa. Tienen tres hijos ya se estan preparando para vivir el primer invierno juntos una epoca dificil porque la comida escasea y tres cachorros comen mucho. Los cachorros son inquietos juegan y se escapan siempre que pueden. Runt es el cachorro mas pequeño y el mas travieso. Por eso un dia desaparece sin dejar rastro lo que preocupa mucho a sus padres y a sus hermanos. Todos juntos salen a buscarlo emprendiendo un viaje a traves del desierto para encontrar a Runt y traerlo a casa. El viaje tendra que ser rapido puesto que la nieve esta a punto de llegar y una vez que lo haga cualquier viaje sera casi imposible. Lo encontraran Sera complicado pues antes de hacerlo tienen que hacer un viaje largo y son muchos para que no tengan ningun contratiempo durante la travesia.