El Maestro Gregory es un hombre muy respetado pues siglos atras consiguio capturar a la bruja Madre Malkin la cual era una bruja mala que solo hacia el mal a todos aquellos que la rodeaban. Sin embargo esta malvada bruja no estuvo encerrada durante mucho tiempo. Su poder es enorme y por eso consiguio escapar. En cuanto lo hizo empezo a preparar su venganza contra Gregory. Gregory sabe lo que esta pasando pero debido a su edad el ya poco puede hacer contra la bruja que conserva todo su poder. Por eso a ella se tendra que enfrentar su aprendiz Tom el cual luchara contra la bruja y contra sus seguidores. No hay mucho tiempo de modo que Gregory tiene que enseñar a Tom a luchar contra la magia negra en un tiempo record. De que Tom sea rapido aprendiendo dependera el futuro de la humanidad puesto que el mundo sera un lugar peor si la bruja se sale con la suya.