Henry Bathes es un profesor que posee un autentico don para conectar con los alumnos. Pero Henry prefiere ignorar su talento. Al trabajar como profesor sustituto nunca permanece bastante tiempo en un instituto como para mantener una relacion afectiva con sus alumnos o sus compañeros. Cuando llega a un instituto donde una frustrada administracion ha conseguido volver totalmente apaticos a los alumnos Henry no tarda en convertirse en un ejemplo a seguir para los adolescentes. Descubre que tiene una conexion emocional con los alumnos con los otros profesores y con una adolescente a la que recoge en la calle. Por fin se da cuenta de que no esta solo en su desesperada busqueda de la belleza en un mundo aparentemente falto de amor y lleno de maldad