En la Toscana de loss 70 el pequeño Mirco de 10s es un gran aficionado al cine pero a causa de un desafortunado accidente pierde la vista y la ley le considera un incapacitado para acceder a la escuela publica por lo que sus padres se ven obligados a enviarlo a una institucion. Alli el niño encuentra un viejo grabador de bobina abierta y descubre que solo con la utilizacion de los sonidos puede crear cuentos de hadas. A pesar de que la gente en el Instituto intenta hacerle desistir de su aficion Mirco ira convenciendo a otros niños ciegos para descubrir sus propios talentos.