Tres historias que reflejan la lucha por la supervivencia de algunas personas en medio de un ambiente hostil y marcado por las drogas. Marybeth - Kerry Washington es una transexual que se prostituye para conseguir el dinero necesario para someterse a la operacion que la convertira definitivamente en mujer. El fin ultimo es casarse con su novio Benny - Desmond Harrington. Mientras Manny - Victor Rasuk pasa el dia fuera de casa trabajando su mujer Concetta - Shannyn Sossamon cuida del hijo de ambos que esta enfermo en su pobre apartamento. Por la noche Manny trabaja en un local frecuentado por drogadictos traficantes de droga y prostitutas y durante el dia como guardia de seguridad en un hotel. Un huesped de ese hotel es Willy - Ridge Canipe un niño de diezs que vive con su madre - Illeana Douglas y su prepotente novio. Willy pide limosna en la calle para conseguir comida para el y su amiga Suzie - Ariel Winter. Pero la calle es muy peligrosa porque el voluble gangster Romeo - Evan Ross sigue buscando al asesino de su hermano y no duda en aterrorizar a cualquiera que se cruce en su camino.