Ambientada en un Mexico sordido patetico doloroso. En el prostibulo de un pequeño pueblo sobreviven la Manuela un trasvesti y la Japonesita una joven prostituta hija de un desliz de la Manuela. Don Alejo el anciano cacique del lugar quiere comprar el prostibulo para venderlo a un consorcio junto con el resto del pueblo. El regreso de Pancho un joven camionero ahijado de don Alejo desata las tensiones entre los personajes.