En el norte de Texas un joven cae en una grieta del suelo mientras juega con sus amigos y estos contemplan como es atacado por un cancer negro que tambien infecta a dos bomberos que intentaban rescatarle. Mulder y Scully apartados de los expedientes-x inspeccionan un edificio federal de Dallas que termina derrumbandose a causa de un atentado. Entre los escombros aparecen los cuerpos del niño y los dos bomberos. Un confidente el doctor Kurtzweil pone a Mulder en la pista de una conspiracion para ayudar a los alienigenas a colonizar la Tierra…