Retrata los ultimoss de la vida de Jose Maria Morelos y Pavon - 1812-1815 caudillo de la independencia mexicana quien tras burlar el cerco de Calleja en Cuautla reorganiza sus tropas y toma la ciudad de Oaxaca sin embargo teniendo mas de la mitad del territorio mexicano en sus manos Morelos se empeña en tomar el puerto de Acapulco mientras las tropas realistas se reorganizan y recuperan terreno. Muestra la relacion de Morelos con sus lugartenientes su preocupacion por crear instituciones propias y un ejercito disciplinado capaz de hacerle frente a las tropas realistas. El film captura dos facetas indisolubles de la vida del heroe mexicano sus contradicciones y sus pasiones.