Viruta y Capulina son musicos callejeros con poca fortuna que van buscando el pan diario a traves de graciosas melodias bajo la presion de la policia al no tener el permiso correspondiente. Hacen amistad con un perro pastor aleman llamado rayo· perteneciente al millonario Don Abelardo lamentandose de que cuando era joven dejo a su esposa e hija y salio a buscar fortuna en el Africa. Lo unico que conserva es una foto de cuando su hija tenia 10s. Muere y deja la herencia considerando al abogado a la hija perdida y al perro. El perro se queda al cuidado de los criados quienes lo maltratan mucho. Ofelia amiga de Viruta y Capulina comparten el mismo dolor al ser huerfanos y con carencias economicas sin imaginar que Ofelia es la hija de Don Abelardo teniendo la señal particular - un lunar en el brazo que la identifica como. Los sirvientes han localizado a Ofelia y se reunen con Martha la impostora para planear la forma de liquidarla y quedarse asi con la herencia. Lo conseguiran…