Roy - Nicolas Cage y Frank - Sam Rockwell son dos estafadores de poca monta que se dedican a vender artilugios para filtrar el agua. Los compradores estan dispuestos a pagar diez veces lo que valen para conseguir falsos premios - coches joyas vacaciones en el extranjero que nunca reciben. La vida de Roy es mas bien problematica padece agorafobia es un maniaco compulsivo y carece de relaciones personales a veces no tiene mas remedio que visitar a un psicoanalista - Bruce Altman. Gracias a la terapia que sigue se entera de que tiene una hija adolescente - Lohman cosa que nunca habia querido confirmar pero resulta que ella quiere conocerlo. Al principio la aparicion de la chica perturba la ordenada rutina de su neurotico padre pero poco a poco Roy empieza a disfrutar de una relacion que nunca habia soñado tener.