El detective John Hobbes esta convencido de que tras la ejecucion del asesino en serie Edgar Reese se han acabado los problemas. Pero cuando la gente que conoce comienza a cantar la misma cancion que Reese canto durante su ejecucion Hobbes se da cuenta que quiza tras los crimenes se encuentre el angel caido Azazel que fue condenado a vagar informe por la Tierra y toma los cuerpos de otras personas.