La vida de Craig Schwartz esta llegando al final de un ciclo. Craig es un marionetista callejero con un gran talento pero el tiene la impresion de que su vida carece de sentido. Nueva York ha cambiado mucho y la gente no le presta mucha atencion. Lleva diezs casado con Lotte que trabaja en una tienda de animales y esta obsesionada con su trabajo. El consigue encontrar trabajo en la planta 7’5 del edificio Mertin-Flemmer de Manhattan donde encuentra una pequeña puerta que le permite el acceso a un pasillo secreto que le aspira y que le permite acceder al cerebro de John Malkovich.