El asesino Charles Lee Ray se refugia en una fabrica de muñecos huyendo de la policia que le ha herido de gravedad. Viendose atrapado utiliza un ritual vudu para transferir su alma a un muñeco del almacen. Dicho muñeco ira a parar a manos del joven Andy con motivo de su cumpleaños. Pero pronto el juguete cobrara vida bajo el control del espiritu de Charles quien para recuperar su humanidad debera transferir su alma a la de Andy ya que el niño es la primera persona que ha conocido la situacion del criminal.