Corre el de 1807 en la Ciudad de Puebla de los Angeles Nueva España. Leo San Juan un inseguro niño de nueves de edad vive eternamente asustado por las historias de terror que le cuenta Nando su hermano mayor. Dentro de estas historias esta La Leyenda de la Nahuala segun la cual una vieja Casona abandonada se encuentra poseida por el espiritu de una malvada bruja conocida como la Nahuala quien esta esperando el alma de un niño inocente para resucitar y obtener el poder absoluto. La Leyenda se vuelve realidad cuando el espiritu de la Nahuala secuestra a Nando ante los ojos de Leo…