Papa Noel no quiere jubilarse pero el reglamento lo exige tiene que buscar a un joven aprendiz que pueda sucederle. El elegido sera seleccionado entre millones de niños tendra que llamarse Nicolas ser huerfano y tener un corazon limpio. En el otro extremo del planeta vive un niño que cumple con todos esos requisitos pero por miedo y falta de autoestima no parece ser el candidato idoneo. Consentira el Papa Noel en ceder el poder y ayudar a su aprendiz a prepararse para ocupar su puesto.