Ao el ultimo Neandertal vive de forma pacifica nomada y en armonia con la naturaleza mientras recorre Europa en busca de los ultimos supervivientes de su clan. Los grupos de homo sapiens le rechazan por sus facciones simiescas y su enorme fuerza pero el se acaba enamorando de Aki una homo sapiens que acaba de tener un hijo pero a la que los suyos han hecho prisionera.