La accion se desarrolla a finales del siglo XIX cuando China comenzaba a recibir la influencia del mundo occidental. El orden tradicional su cultura religion e incluso moda se veian amenazados y las armas de fuego cuestionaban la omnipotencia de las artes marciales. Los abusos del nuevo comandante de la region que cegado por el poder y su lucrativa relacion con los comerciantes extranjeros permite que sus subditos paguen precios exagerados con la falsa promesa de embarcar hacia los ricos campos de oro de America obligan a Wong Fei Hung y a su pequeño grupo de seguidores a intervenir en defensa de su pueblo y especialmente de la mujer de sus sueños que ha sido capturada y embarcada a la fuerza en un barco para ser vendida como prostituta…