Un apuesto e intrepido joven entrenado en las mas secretas artes marciales vive con su maestro en la ciudad de Shanghai. Cuando un dia reciben la noticia de que el rey pretende casar a su hija una princesa de un belleza deslumbrante el insensato joven decide presentarse como un principe llegado de un lejano pais dispuesto a vencer a los demas aspirantes al trono...