Dos jovenes discipulos del templo de Shaolin que siempre estan juntos a lo largo de su vida y no pierden ocasion de hacer travesuras se ven obligados abandonar el templo por diferencias con uno de los maestros. Una vez fuera del templo sus caminos se separan cuando la ambicion de uno de los jovenes le lleva a unirse al imperio y posteriormente convertirse en un sanguinario general. Mientras el otro joven se une a la resistencia