El ejercito del sultan Omar ha sido derrotado. Sin embargo el principe Said hijo del sultan muerto anima a la gente para formar nuevamente un ejercito y combatir a Ibrahim. El pueblo exaltado se pone rapidamente en marcha y mientras cruzan el desierto se topan con las caravanas del enemigo y las asaltan sin saber que en una de ellas se encuentra Fatima hija de Ibrahim que se hace pasar por una cantante del haren. Said deslumbrado por la belleza de la muchacha la deja en libertad. Pero poco despues Fatima que tambien desconoce la procedencia del salteador vuelve a coincidir con el y entre ellos nace una fuerte atraccion.