El ambicioso actor neoyorquino Edward se somete a una intervencion quirurgica radical para transformar drasticamente su aspecto. Como resultado muchas cosas cambian en su vida y sin embargo todo sigue perturbadoramente igual. Aunque haya cambiado exteriormente y pueda empezar una nueva vida sigue siendo quien es y no quien quiere ser. Entonces se pierde el papel de su vida y su nuevo rostro de ensueño se convierte en una pesadilla.