Un hombre cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek. Viene a visitar al Sheriff Jake. Veinticincos antes ambos -el sheriff y Silva el ranchero que cabalga a su encuentro- trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud y en efecto celebran su encuentro pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que la razon de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad.