Wong Fei Hung es hijo de un gran maestro de Kung Fu de la cuidad. Pero aunque es bueno en lugar de estudiar Kung Fu se pasa el dia haciendo el payaso hasta que por culpa de una gamberrada suya resulta herido el sobrino de un pez gordo de la zona. Entonces su padre decide recurrir a la ayuda de su tio para que le enseñe un poco de disciplina.