Un periodista musical de Nueva York comienza una trepidante investigacion detras de la misteriosa desaparicion del pianista brasileño Tenorio Jr habitual de Vinicius de Moraes entre otros. Este thriller de animacion al ritmo de jazz y bossa-nova supone un punto de inflexion justo antes de que el continente latinoamericano fuera envuelto por regimenes totalitarios.