Cuando la especie humana se adapta a un entorno artificial el cuerpo humano es objeto de nuevas transformaciones y mutaciones. Con la ayuda de su compañera Caprice - Lea Seydoux Saul Tenser - Viggo Mortensen celebre artista performativo escenifica la metamorfosis de sus organos en espectaculos de vanguardia. Timlin - Kristen Stewart una investigadora de la Oficina del Registro Nacional de Organos sigue de cerca sus practicas. Es entonces cuando un grupo misterioso aparece desean aprovechar la fama de Saul para revelar al mundo la proxima etapa de la evolucion humana…