No a todos los huerfanos les gusta vivir en el orfanato de St. Morwald's pero Earwig lo adora. Tiene todo lo que necesita para ser una muchacha feliz desde el primer dia que se abrieron para ella las puertas del centro. Sin embargo todo cambia el dia que Bella Yaga y Mandrake visitan St. Morwald disfrazados de padres adoptivos. Earwig se traslada a su domicilio una enorme casa repleta de habitaciones invisibles pociones y libros de hechizos con magia en cada rincon. Aunque muchos niños hubiesen huido de alli sin pensarselo dos veces Earwig decide investigar. Empleando su propio ingenio - y algo de ayuda de un gato parlanchin decide demostrar a todo el mundo quien manda en la casa. Adaptacion de la novela homonima de Diana Wynne Jones. Es el primer largometraje de animacion por ordenador de Studio Ghibli dirigido por Goro Miyazaki escrito y supervisado por Hayao Miyazaki y producido por Toshio Suzuki.