Paul Bonnard llega a Tombuctu en busca de un guia que lo acompañe al desierto del Sahara. El estadounidense Joe January acepta el trabajo a pesar de las dudas sobre los planes de Bonnard. Dita una prostituta profundamente conmovida por lo que parece ser la naturaleza espiritual de Bonnard sigue a los dos hombres al desierto. Finalmente el trio llega a las ruinas de una ciudad perdida donde Bonnard espera encontrar el tesoro que su padre habia buscados antes antes de desaparecer. Pero lo que Bonnard encuentra lo altera de manera inesperada con resultados tragicos.