Tres maestros de la espada se encuentran entre si por diferentes motivos. Tae Yul es un espadachin que se propone encontrar a su hija tras perder uno de sus ojos. Min Seung Ho el mejor samurai de la dinastia Joseon decide abandonar su oficio para dedicarse a la contemplacion de la naturaleza tras percibir un tipo de energia trascendental en ella. Por otro lado Gurutai el miembro mas temido de la dinastia Qing aspira a convertirse en el maestro supremo del dominio de la espada incluso por encima de la dinastia Qing.