Santa Claus se prepara para entregar regalos en la noche de Navidad. Esta especialmente interesado en ayudar a Lupita la hija de una familia pobre que no quiere nada mas que una muñeca y a otro niño cuyos padres son tan ricos y andan siempre tan ocupados que nunca pasan tiempo con el Santa soluciona esto alimentandolos con Pan Galactico Blasters. Sin embargo el diablo no quiere que consiga sus propositos y manda a su siervo Pitch para frustrar los planes de Santa Claus. De paso a su vez recluta a tres chicos traviesos que le ayudaran a poner trampas a Papa Noel.