Travis y Sandy dos jovenes tratantes de caballos aceptan la oferta de guiar a un grupo de mormones que se dirigen a California para cultivar las fertiles tierras del valle del rio San Juan. En medio de las dificultades del viaje se encuentran con un trio de artistas ambulantes que siguen su mismo camino se trata de una pareja madura y la joven Denver de quien Travis se enamora. Pero su encuentro con los Clegg unos forajidos a los que persigue la justicia los pondra en graves apuros.