Jimmy Doyle y Buddy Rosso son dos policias neoyorquinos que siguen la pista de una red de traficantes de drogas. El primero que confia en su olfato sospecha que una confiteria de Brooklyn esta implicada y convence a su jefe para intervenir la linea telefonica. Poco despues Doyle y sus hombres siguen al dueño de la confiteria que los conduce hasta Nicoly y Charnier dos franceses que acaban de llegar a Estados Unidos.