Version de "El cascanueces". Todo lo que Clara quiere es una llave que abre una caja que contiene un regalo muy valioso de su madre fallecida. En la fiesta anual de los Drosselmeyer encuentra una pista que le lleva a la llave pero esta desaparece en un mundo paralelo. Alli Clara conocera a un soldado llamado Phillip a una banda de ratones y a los que rigen los Tres Reinos la Tierra de los Copos de Nieve la Tierra de las Flores y la Tierra de los Dulces. Clara y Phillip tendran que enfrentarse al Cuarto Reino donde reside la cruel Madre Ginger para recuperar la llave y poder devolver la armonia al mundo.