El joven Dee Renjie llega a la Capital Imperial e intenta convertirse en agente de policia. La Emperadora Wu que se encuentra al inicio de su reinado ha enviado al Detective Yuchi a investigar a un monstruo marino que acecha la ciudad durante la noche. Por casualidad tanto Dee como Yuchi repelen a la criatura cuando ataca una procesion ceremonial llevandose a la bella cortesana Yin para sacrificarla para apaciguar a los Dioses. Yuchi tiene a Dee apresado. Dee escapa con la ayuda del doctor Shatuo y juntos descubren los estratos mas altos de la sociedad incluyendo al Emperador mismo son adictos a un te venenoso producido por la famosa casa de tes de Yuan. Yuan que estaba vinculado romancticamente a Yin esta desaparecido desde hace meses. Dee oculta a la cortesana quien se encuentra bajo la proteccion de Yuchun hasta que el mostruo del mar reaparece. Justo cuando los dos hombres se disponen a matarlo Yin hara una importante revelacion.