Tras una larga y cruenta guerra Uther Pendragon le ruega al mago Merlin que le ayude a seducir a la esposa de su nuevo aliado el Duque de Cornwall. Merlin accede pero a condicion de que el fruto de esa union le sea entregado. Esa misma noche es concebido Arturo. Dieciochos despues los nobles de un reino cuyo trono esta vacante intentan apoderarse de Excalibur la espada magica que esta incrustada en una piedra desde la muerte de Uther.