Mike un joven que acaba de perder a sus padres observa a su hermano Jody mientras este asiste al entierro de su mejor amigo. Mike ha seguido a su hermano sin que el lo sepa obsesionado con la idea de que tras el funeral abandone la ciudad para siempre. A la salida del cementerio Mike es testigo de una escena muy extraña un hombre alto alza el feretro lo introduce en un coche funebre y desaparece. Mike describe la escena a su hermano quien lo toma por loco. Molesto por la incredulidad de Jody Mike vuelve al cementerio de Morningside al anochecer infiltrandose en la morgue donde ademas de descubrir una serie de extrañas criaturas espectrales se hace con una poderosa esfera de plata que pertenece al misterioso hombre alto.