La pelicula se desarrolla en un pueblito postergado Villaserena. Un dia llega Abelardo - Dario Grandinetti e instala una radio precaria alimentada por un generador. Los cuatro parlantes estrategicamente ubicados empiezan a pregonar lo que el pueblo alguna vez callo llegando a convertir a Villaserena en un infierno hasta que sus habitantes deciden acabar con la fuente de todos sus problemas. Celina - otrora esposa del hombre mas rico del lugar y Gaston - primer actor de la compañia de actores ambulantes huyen del pueblo dejando abandonada a Celeste - hija de Celina que es una hermosa joven encerrada entre cuatro paredes por su padre. Se forma un triangulo amoroso entre Celeste Abelardo y Jose - joven campesino. La historia esta narrada por Oscar otro singular personaje de Villaserena que va mezclando su fantasia con la realidad.