Callahan es un experimentado detective de policia del departamento de homicidios de San Francisco famoso por sus drasticos metodos que provocan fuertes enfrentamientos con sus superiores. Tiene que desplazarse a San Paulo pequeño pueblo situado al norte de California donde sigue la pista del autor de la muerte de unos hombres a los que han encontrado con unos disparos en la frente y en los genitales. Alli conoce a una solitaria artista llamada Jennifer Spencer.