Han pasado 10s desde de la primera Guerra Carlista de 1833. En un pequeño pueblo de Alava un comisario del gobierno llamado Alfredo investiga un suceso que le lleva hasta una siniestra herreria en lo profundo del bosque donde vive un peligroso y solitario herrero llamado Patxi. Los aldeanos de la zona cuentan oscuras historias sobre el relacionadas con robos asesinatos y pactos demoniacos. Hasta que por casualidad una niña huerfana llamada Usue consigue colarse en la misteriosa herreria destapando la terrible verdad que se esconde tras Patxi el Herrero.