Primavera en tiempos de guerra. Cada dia un lechero atraviesa el frente en burro esquivando las balas para llevar su preciada mercancia a los soldados. Bendecido por la suerte en su mision amado por una hermosa aldeana un futuro apacible parece esperarle… hasta que la llegada de una misteriosa mujer italiana da un vuelco a su vida. Asi comienza una historia de amor prohibido y apasionado que sumergira a ambos en una serie de aventuras fantasticas y peligrosas. El destino los ha unido y nada ni nadie parece poder detenerlos... Basada en una idea originalmente explorada por el cineasta en el cortometraje que hizo para la pelicula de episodios "Words with Gods".