Cada los duendes traen una nueva primavera. Tim es uno que llega por primera vez. Despistado por el atractivo sonido de la feria se separara del resto de los duendes y sera atrapado por los malvados Samuel y Vlad para ser explotado como atraccion en el circo. Teresa una niña de 6s lo descubrira alli y se encaprichara de el. Tim a su vez vera en ella la oportunidad de escapar. Tras huir se escondera en casa de Teresa y protegido por ella correran diversas aventuras convirtiendose en amigos inseparables. Sin embargo con el paso del tiempo Tim comenzara a transformarse. Lleva demasiado tiempo lejos de su mundo y de los suyos. Tan solo ayudandolo en su regreso a casa podra salvar a Tim.